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              • 生鮮雙雄披露招股書 每日優鮮與叮咚買菜競速IPO
              • 2021年06月10日 來源:上海證券報

              提要:北京時間6月9日凌晨,每日優鮮與叮咚買菜雙雙遞交IPO申請,分別沖刺納斯達克和紐交所,爭當“生鮮電商第一股”。競爭激烈的生鮮電商行業,迎來IPO的雙雄競速。

              2020年,突如其來的疫情為人們的生活按下“暫停鍵”,在線經濟迎來加速發展,生鮮電商無疑是其中重要一環。

              北京時間6月9日凌晨,每日優鮮與叮咚買菜雙雙遞交IPO申請,分別沖刺納斯達克和紐交所,爭當“生鮮電商第一股”。競爭激烈的生鮮電商行業,迎來IPO的雙雄競速。

              新賽道上的在線經濟新生代

              資本助推在線經濟發展,最終還應回歸反哺實體經濟發展的軌道,生鮮電商正在成為其中的踐行者。

              2020年初,叮咚買菜和每日優鮮的配送員忙個不停,解決了居家隔離時期人們的“菜籃子”問題,其平臺所打通的供應鏈上游的生鮮蔬果,也因此被盤活。從招股書首次披露的財務數據看,2020年,兩大生鮮電商龍頭無論是營收還是GMV(總交易額),都迎來了前所未有的高速發展。

              作為生鮮電商的代表,叮咚買菜與每日優鮮一個4歲,一個7歲,都是在線經濟的“新生代”。

              叮咚買菜創立于2017年,致力于通過產地直采、前置倉配貨和最快29分鐘配送到家的服務模式,以技術驅動產業鏈升級,為用戶提供品質好、時間快、品類全的生鮮消費體驗。目前,叮咚買菜服務范圍覆蓋上海、北京、深圳、廣州、杭州等31個城市,前置倉數量超1000個。

              每日優鮮成立于2014年,并于2015年首創前置倉即時零售業務。截至今年3月31日,公司已在16個城市建立了631個前置倉,累計交易用戶超3100萬。今年3月,每日優鮮將其愿景更新為“成為中國最大的社區零售數字化平臺”,并宣布以“(前置倉即時零售+智慧菜場)×零售云”為新戰略,針對中國社區零售市場以多維布局形成互補。

              此次沖擊IPO,叮咚買菜選擇在紐約證券交易所掛牌,股票代碼為DDL,摩根士丹利、美國銀行、瑞士信貸等為承銷商;每日優鮮的目標是納斯達克,股票代碼MF,摩根大通、花旗、中金、華興擔任本次IPO的聯席主承銷商。

              明星股東多輪加持

              叮咚買菜、每日優鮮的創始人都是連續創業者。

              此次IPO前,2家公司均已完成多輪融資,其中不乏騰訊、老虎基金、紅杉、今日資本等明星股東加持,估值均達到數十億美元級別。

              今年5月,叮咚買菜完成總額達10.3億美元的D輪融資,投資方包括軟銀愿景基金、DST Global、Coatue,以及老股東Tiger Global Management、General Atlantic、CMC資本、今日資本、紅杉資本、Ocean Link和弘毅投資等。

              每日優鮮已完成近9輪融資,股東方包括騰訊、老虎基金、高盛、中金等知名機構。早在2019年,每日優鮮與騰訊展開戰略合作,并與騰訊在微信支付、流量獲取、社交廣告等方面達成緊密合作。而通過與騰訊智慧零售的合作,以及基于騰訊生態體系的社交獲客策略,公司更加聚焦有效用戶和核心用戶,進一步提升經營質量。

              此次IPO之前,叮咚買菜創始人、CEO及董事梁昌霖(以及公司管理團隊)的持股比例為30.3%,并擁有總表決權的30.3%。每日優鮮創始人兼CEO徐正持有公司約15.3%股份,擁有74.1%的表決權,此前已多輪追投的騰訊持股比例為8.1%,并擁有2.5%的投票權。

              加碼技術與供應鏈

              有投資人坦言,生鮮電商是門“苦生意”,放眼行業龍頭,有的是背靠互聯網龍頭的巨資扶持,有的是成為互聯網平臺商業模式閉環的一部分,但都尚難擺脫虧損狀況。在行業加速洗牌過程中,資本早已成為生鮮電商發展的必要而非充分條件,回歸精細化運營已成為獨立生鮮電商公司的必修課。

              從招股書看,叮咚買菜與每日優鮮在營收和GMV高速增長的同時,運營效率也在進一步提升。

              數據顯示,2018年至2020年,每日優鮮凈收入總額從35億元增至61億元,年均復合增長率為31.5%;經調整后的凈虧損(非美國通用會計準則下)由22.159億元收窄至15.897億元。同期,每日優鮮的GMV從47.259億元增至76.147億元,年均復合增長率達26.9%;毛利率則從2018年的8.6%增至2020年的19.4%。同期,每日優鮮的履約費用率(履約成本占凈營收比例)逐年降低,從2018年的34.9%持續降至2020年的25.7%。

              2018年至2020年,叮咚買菜的GMV從7.42億元增至130.32億元,年均復合增長率達319.2%。在GMV強勁增長的推動下,公司總營收從2019年的38.801億元增至2020年的113.358億元(2018年營收未披露)。運營效率方面,2019年叮咚買菜的履約費用率為49.9%,2020年降至35.7%。

              此次IPO募資投向方面,叮咚買菜和每日優鮮均將戰略目標指向數字化升級。

              其中,叮咚買菜計劃將IPO募集所得資金凈額主要用于擴大現有市場的滲透率并擴展至新市場、進一步增強上游采購能力、提升技術和供應鏈系統,以及營運資金和一般公司用途。每日優鮮在招股書中所提到的愿景與戰略布局,也正是通過自有技術能力和行業經驗的社會化輸出,為超市、菜市場和本地零售商等社區零售行業參與者賦能,實現共贏,公司同樣表示將募資進一步投入技術和供應鏈。




              責任編輯:齊蒙
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