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              • 資產重組預案披露 凱撒旅業吸收合并眾信旅游背后的互聯網巨頭乾坤
              • 2021年06月29日 來源:證券時報

              提要:6月29日,凱撒旅業正式披露換股吸收合并眾信旅游并募集配套資金暨關聯交易預案,新的百億市值規模企業即將誕生。由于市場認為業態互補基礎上,1+1&amp;gt;2的效應凸顯。

              6月29日,凱撒旅業正式披露換股吸收合并眾信旅游并募集配套資金暨關聯交易預案,新的百億市值規模企業即將誕生。由于市場認為業態互補基礎上,1+1>2的效應凸顯。

              當日早盤,凱撒旅業和眾信旅游雙雙漲停,而其背后所暗藏的京東和阿里兩大互聯網巨頭在旅游產業的運作乾坤也很值得玩味。

              預案指出,此次合并完成后,若不考慮募集配套資金、眾信旅游存續可轉債轉股及異議股東行使現金選擇權、收購請求權的影響,存續公司凱撒旅業的總股本將增至15.02億股,凱撒世嘉及其一致行動人將持有凱撒旅業2.12億股股份,占凱撒旅業總股本的14.08%。

              如以此次募集配套資金總額上限測算,凱撒世嘉及其一致行動人將持有凱撒旅業占凱撒旅業總股本的12.16%,預計仍為凱撒旅業的控股股東。這就意味著凱撒旅業的實控權將保持不變,隨著合并的進行,具體股權結構的變化,或將為新凱撒帶來新伙伴。

              拆解來看,凱撒旅業和眾信旅游均為A股上市旅游企業,素有“出境游雙雄”的美譽。其中,凱撒旅業以旅游零售業務為主,專注于歐洲市場并兼顧其他市場,特別是新興小眾目的地的開發;眾信旅游深耕旅游批發業務,在保持歐洲、美洲市場優勢外,在亞洲短線周邊游上亦具有較強優勢。

              疫情以來,凱撒旅業和眾信旅游均將業務重心轉向國內,同期強化在海南地區及免稅領域的重點布局。目前,凱撒旅業正全力布局海南自由貿易港,并積極進軍旅游零售免稅、康養、數字科技等業務領域。眾信旅游先后與中國免稅品(集團)有限責任公司、王府井免稅簽署戰略合作協議,利用各自的資源優勢,深入探索“旅游+購物”的業務模式。同時,眾信旅游與海南省旅文廳簽署戰略合作框架協議,在多方面開展全面合作。

              在雙方看來,交易完成后,將進一步提升存續公司整體服務能力,夯實對上游目的地資源的掌控能力。業務協同上,將發揮規模效應,實現優勢互補,促進各項業務的協同發展,提升盈利能力和整體價值,進一步鞏固行業地位,打造具有國際水準、國內一流的現代旅游企業集團。

              除了業務互補協同,規模上新的百億企業呼之欲出。合并吸收眾信后,凱撒旅業的資本結構將達到成立以來的最大值。與此同時,如此體量的企業合并,合并后的新公司將成為新的市值百億企業。

              值得注意的是,本次合并重組不需要大量現金,不會對公司營運資金產生影響。

              另一方面,募集配套資金的注入,將為后續企業轉型、業務拓展提供支撐。據公告,凱撒旅業擬向不超過35名特定投資者發行A股股票募集配套資金不超過17億元??捎糜诒敬螕Q股吸收合并后存續公司補充流動資金及償還債務。

              通過本次募集配套資金,可有利于緩解存續公司資金壓力,有效降低公司資產負債率水平和償債壓力,優化公司資本結構,提高公司的抗風險能力。此外,募集配套資金的注入,亦將為公司擴大既有業務、開拓創新業務、布局新型業務提供有力支撐,為公司在疫情恢復后主業的迅速啟動奠定基礎。

              在出境游重啟尚無具體時間表的情況下,吸收合并更有助于行業的上行,單打獨斗終是難奏響和弦。在疫情爆發前,中國的出境游市場異?;鸨?,中國多年占據著世界第一大客源國的位置。不過也有業內認為,出境游的暫時陷入低潮期,正如被重壓下的彈簧,一旦彈起,效應將呈現井噴,屆時實力出境游企業的專業服務將是“剛需”。凱撒旅業合并眾信旅游,優勢疊加將更強,短板將互相補長補齊,將深刻影響出境游行業市場。

              站在凱撒旅業背后的京東,值得尋味。從公開資料來看,作為互聯網電商巨頭之一,其對旅游行業興趣向來盎然濃郁,曾擬參與前者的非公開發行。隨后,雙方在業務及戰略層面的互動合作,屢屢見諸報道??紤]到京東在旅游行業的布局,在凱撒旅業吸收合并眾信旅游的節骨眼上,京東會否借此加強自身旅游業務,成為戰略投資者,值得關注。

              需要指出的是,合并消息一出,眾信旅游背后的阿里系同樣引人關注。去年9月,阿里網絡買入眾信旅游約5%的股權,尚不滿一年,通過換股阿里網絡將成為凱撒旅業的新股東,鑒于凱撒旅業現在的市場口碑和價值,倒也是樁不錯的買賣。



              責任編輯:齊蒙
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